EIG adquiere a Ocyan por US$ 390 millones

Washington D.C y Río de Janeiro, 28 de diciembre de 2023  – EIG, inversionista institucional líder en los sectores de energía e infraestructura del mundo entero, anunció, este jueves (28/12), que celebró acuerdos definitivos con Novonor S.A. (Novonor) y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) para adquirir a Ocyan Participações S.A. (Ocyan), proveedora brasileña de soluciones para la industria offshore de petróleo y gas, por una cuantía total de US$ 390 millones, considerando US$ 283 millones por la participación del 100% del capital de Novonor y valor restante para liquidación del saldo deudor de títulos sin derecho a voto relacionados a la compañía. Los recursos de la transacción referentes a la participación accionaria de Novonor serán pagados directamente al BNDESPAR de acuerdo con el contrato fiduciario previamente celebrado por estas partes, a fin de liquidar una parte de la deuda de Novonor.

Ocyan tiene un historial de 23 años en el suministro de soluciones de mantenimiento de alta calidad para el sector offshore de petróleo y gas, incluyendo la operación de proyectos de desmantelamiento y construcción submarinos. Única operadora brasileña de la industria de unidad flotante de producción, almacenamiento y transferencia (FPSO – Floating Production Storage and Offloading), Ocyan opera actualmente cuatro unidades offshore por medio de una joint venture 50/50 con Altera Infrastructure, manteniendo contratos de largo plazo con Libra Consortium, Karoon Energy y 3R Petroleum. La empresa, con más de 3 mil funcionarios dedicados, estableció recientemente una división de Nuevas Energías enfocada en la digitalización de la industria de petróleo y gas y en contratos de ingeniería, adquisición y construcción (“EPC”) para proyectos de energía renovable.

EIG invirtió más de US$ 2 mil millones en Brasil desde 1998. La adquisición de Ocyan refleja la estrategia brasileña abarcadora y de largo plazo de EIG, enfocado en infraestructura que apoya la producción de petróleo bruto de alta calidad en aguas profundas, actividades de desmantelamiento e inversiones en energías renovables y proyectos de bajo carbono. Después de la conclusión de la transacción, Ocyan se beneficiará del profundo conocimiento técnico de EIG en FPSOs y de potenciales sinergias con Prumo Logística, empresa del portafolio de EIG, y su subsidiaria, Porto do Açu.

“Conozco y respeto a Ocyan hace décadas”, declaró R. Blair Thomas, Presidente y CEO de EIG. “La resiliencia de la empresa y la fuerza de sus negocios la ayudaron a superar adversidades económicas significativas, al mismo tiempo que mantuvo un balance patrimonial saludable, posicionando a Ocyan para el crecimiento de largo plazo. Brasil abriga más del 25% de la flota global de FPSO y creemos que la dinámica futura del mercado para infraestructura de petróleo y gas en Brasil es muy favorable, resaltando nuestro doble compromiso de apoyar el crecimiento y el desarrollo en esta importante región, al mismo tiempo en que creamos valor para nuestros inversionistas. También estamos entusiasmados en apoyar los emprendimientos de Ocyan en el espacio de energías renovables para ayudar a impulsar la transición energética”.

Flavio Valle, Director General y Jefe de EIG en Brasil, afirmó: “FPSO es una clase de activos atractivos para oportunidades de equity y deuda, y tenemos el placer de profundizar nuestra presencia en la industria. Admiramos a Ocyan hace muchos años y estamos impresionados con su capacidad de desarrollar proyectos ambiciosos en ambientes económicos desafiadores. Con nuestra presencia global y capacidades locales, que ahora son reforzadas por compromisos de capital significativos de clientes locales , creemos que EIG está en una posición única para entregar esta operación compleja y conducir a Ocyan a una nueva fase de crecimiento”.

Ya Héctor Nuñez, CEO de Novonor, entiende que “este es otro marco importante para el Grupo Novonor en el cumplimiento de sus compromisos con sus stakeholders, una vez que tiene como objetivo restablecer el enfoque de la empresa en operaciones diversificadas en el sector de ingeniería, donde fue establecida hace casi 80 años. Tenemos mucho orgullo de Ocyan y de su equipo, que son reconocidas por su excelencia operativa y técnica. Estamos seguros de que su trayectoria de éxito continuará”.

Para Roberto Prisco Paraíso Ramos, CEO de Ocyan, “Ocyan construyó y operó más de US$ 4 mil millones en plataformas de perforación, navíos de apoyo de lanzamiento de ductos y FPSOs, sola o en joint ventures, siempre contando con el fuerte soporte de sus accionistas y de Novonor. Esta adquisición no impacta los contratos y operaciones actuales con nuestros clientes y proveedores. Este es otro capítulo importante de nuestra historia y sin duda creará nuevas oportunidades para Ocyan”.

La conclusión de la transacción está sujeta a ciertas condiciones habituales de cierre y deberá ocurrir en el primer trimestre del 2024.

Lakeshore Partners actuó como consultora financiera exclusiva de EIG, con la afiliada Lake Capital, ofreciendo servicios de gestión de activos, Mattos Filho y White & Case actuaron como consultores jurídicos de la operación y Stocche Forbes como consultor de fondos. Ya EY actuó como asesora financiera exclusiva del BNDES y Lacaz Martins como asesor jurídico de las transacciones. VMB Jurídica fue la consultora jurídica de transacciones de Novonor.

Sobre EIG – Inversionista institucional líder en los sectores de energía e infraestructura del mundo entero, con US$ 23 mil millones bajo gestión el 30 de septiembre de 2023. Es especializado en inversiones privadas en energía e infraestructura relacionada a la energía en una base global. Durante sus 41 años de historia, destinó más de 45,9 mil millones de dólares al sector de energía a través de más de 400 proyectos o empresas en 42 países en seis continentes. Los clientes de EIG incluyen muchos de los principales planes de pensión, compañías de seguros, donaciones, fundaciones y fondos soberanos en los EE.UU., Asia y Europa. EIG tiene sede en Washington, D.C., con oficinas en Houston, Londres, Sydney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl. Para obtener informaciones adicionales, visite el sitio web de EIG en www.eigpartners.com.

Sobre Novonor – Grupo global de origen brasileño. Tiene como objetivo contribuir para la construcción de un futuro sostenible, sirviendo a la sociedad a través de la capacidad transformadora de su ingeniería y soluciones innovadoras en sectores-clave como petroquímico, inmobiliario, petróleo y gas, industrial, naval, movilidad y logística portuaria. A lo largo de sus casi 80 años de historia, hizo importantes contribuciones para el desarrollo de Brasil y de los más de 30 países donde actúa. Su reconocida capacidad y calidad de entrega y su compromiso en trabajar en los más altos estándares técnicos, de productividad, gobernanza y eficiencia guían sus operaciones. Para obtener informaciones adicionales, visite el sitio web de Novonor en www.novonor.com.

Sobre el BNDES – Principal agente financiador del desarrollo en Brasil. Desde su fundación, en 1952, el BNDES ha desempeñado un papel fundamental en el estímulo a la expansión de la industria y de la infraestructura en el país. A lo largo de la historia del Banco, sus operaciones evolucionaron de acuerdo con los desafíos socioeconómicos brasileños y hoy incluyen apoyo a las exportaciones, innovación tecnológica, desarrollo socioambiental sostenible y modernización de la administración pública. Para obtener informaciones adicionales, visite el sitio web del BNDES en www.bndes.gov.br.