EIG adquire a Ocyan por US$ 390 milhões

Washington D.C e Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2023 – O EIG, investidor institucional líder nos setores de energia e infraestrutura do mundo inteiro, anunciou, nesta quinta-feira (28/12), que celebrou acordos definitivos com a Novonor S.A. (Novonor) e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) para adquirir a Ocyan Participações S.A. (Ocyan), fornecedora brasileira de soluções para a indústria offshore de óleo e gás, por uma quantia total de US$ 390 milhões, considerando US$ 283 milhões pela participação de 100% do capital da Novonor e valor restante para liquidação do saldo devedor de títulos sem direito a voto relacionados à companhia. Os recursos da transação referentes à participação acionária da Novonor serão pagos diretamente ao BNDESPAR de acordo com o contrato fiduciário previamente celebrado por essas partes, a fim de liquidar uma parcela da dívida da Novonor.

A Ocyan tem um histórico de 23 anos no fornecimento de soluções de manutenção de alta qualidade para o setor offshore de óleo e gás, incluindo a operação de projetos de descomissionamento e construção submarinos. Única operadora brasileira da indústria de unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO – Floating Production Storage and Offloading), a Ocyan opera atualmente quatro unidades offshore por meio de uma joint venture 50/50 com a Altera Infrastructure, mantendo contratos de longo prazo com a Libra Consortium, Karoon Energy e 3R Petroleum. A empresa, com mais de 3 mil funcionários dedicados, estabeleceu recentemente uma divisão de Novas Energias focada na digitalização da indústria de óleo e gás e em contratos de engenharia, aquisição e construção (“EPC”) para projetos de energia renovável.

O EIG investiu mais de US$ 2 bilhões no Brasil desde 1998. A aquisição da Ocyan reflete a estratégia brasileira abrangente e de longo prazo do EIG, focado em infraestrutura que apoia a produção de petróleo bruto de alta qualidade em águas profundas, atividades de descomissionamento e investimentos em energias renováveis e projetos de baixo carbono. Após a conclusão da transação, a Ocyan se beneficiará do profundo conhecimento técnico do EIG em FPSOs e de potenciais sinergias com a Prumo Logística, empresa do portfólio do EIG, e sua subsidiária, Porto do Açu.

“Conheço e respeito a Ocyan há décadas”, declarou R. Blair Thomas, Presidente e CEO do EIG. “A resiliência da empresa e a força de seus negócios a ajudaram a superar adversidades econômicas significativas, ao mesmo tempo que manteve um balanço patrimonial saudável, posicionando a Ocyan para o crescimento de longo prazo. O Brasil abriga mais de 25% da frota global de FPSO e acreditamos que a dinâmica futura do mercado para infraestrutura de petróleo e gás no Brasil é muito favorável, ressaltando nosso duplo compromisso de apoiar o crescimento e o desenvolvimento nesta importante região, ao mesmo tempo em que criamos valor para nossos investidores. Também estamos entusiasmados em apoiar os empreendimentos da Ocyan no espaço de energias renováveis para ajudar a impulsionar a transição energética”.

Flavio Valle, Diretor Geral e Chefe do EIG no Brasil, afirmou: “FPSO é uma classe de ativos atraente para oportunidades de equity e dívida, e temos o prazer de aprofundar nossa presença na indústria. Admiramos a Ocyan há muitos anos e ficamos impressionados com sua capacidade de desenvolver projetos ambiciosos em ambientes econômicos desafiadores. Com a nossa presença global e capacidades locais, que agora são reforçadas por compromissos de capital significativos de clientes locais , acreditamos que o EIG está em uma posição única para entregar esta operação complexa e conduzir a Ocyan a uma nova fase de crescimento”.

Já Héctor Nuñez, CEO da Novonor, entende que “este é outro marco importante para o Grupo Novonor no cumprimento dos seus compromissos com seus stakeholders, uma vez que visa restabelecer o foco da empresa em operações diversificadas no setor de engenharia, onde foi estabelecida há quase 80 anos. Temos muito orgulho da Ocyan e de sua equipe, que são reconhecidas pela excelência operacional e técnica. Temos certeza de que sua trajetória de sucesso continuará”.

Para Roberto Prisco Paraiso Ramos, CEO da Ocyan, “a Ocyan construiu e operou mais de US$ 4 bilhões em plataformas de perfuração, navios de apoio de lançamento de dutos e FPSOs, sozinha ou em joint ventures, sempre contando com o forte suporte de seus acionistas e da Novonor. Esta aquisição não impacta os contratos e operações atuais com nossos clientes e fornecedores. Este é mais um capítulo importante da nossa história e sem dúvida criará novas oportunidades para a Ocyan”.

A conclusão da transação está sujeita a certas condições habituais de fechamento e deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2024.

A Lakeshore Partners atuou como consultora financeira exclusiva do EIG, com a afiliada Lake Capital, fornecendo serviços de gerenciamento de ativos, Mattos Filho e White & Case atuaram como consultores jurídicos da operação e Stocche Forbes como consultor de fundos. Já a EY atuou como assessora financeira exclusiva do BNDES e Lacaz Martins como assessor jurídico das transações. A VMB Jurídica foi a consultora jurídica de transações da Novonor.

Sobre EIG – Investidor institucional líder nos setores de energia e infraestrutura do mundo inteiro, com US$ 23 bilhões sob gestão em 30 de setembro de 2023. É especializado em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma base global. Durante seus 41 anos de história, destinou mais de 45,9 bilhões de dólares ao setor de energia através de mais de 400 projetos ou empresas em 42 países em seis continentes. Os clientes do EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, companhias de seguros, doações, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. O EIG está sediado em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter informações adicionais, visite o site do EIG em www.eigpartners.com.

Sobre a Novonor – Grupo global de origem brasileira. Tem como objetivo contribuir para a construção de um futuro sustentável, servindo a sociedade através da capacidade transformadora da sua engenharia e soluções inovadoras em setores-chave como petroquímico, imobiliário, petróleo e gás, industrial, naval, mobilidade e logística portuária. Ao longo de seus quase 80 anos de história, fez importantes contribuições para o desenvolvimento do Brasil e dos mais de 30 países onde atua. Sua reconhecida capacidade e qualidade de entrega e seu compromisso em trabalhar nos mais altos padrões técnicos, de produtividade, governança e eficiência norteiam suas operações. Para obter informações adicionais, visite o site da Novonor em www.novonor.com.

Sobre o BNDES – Principal agente financiador do desenvolvimento no Brasil. Desde a sua fundação, em 1952, o BNDES tem desempenhado papel fundamental no estímulo à expansão da indústria e da infraestrutura no país. Ao longo da história do Banco, suas operações evoluíram de acordo com os desafios socioeconômicos brasileiros e hoje incluem apoio às exportações, inovação tecnológica, desenvolvimento socioambiental sustentável e modernização da administração pública. Para obter informações adicionais, acesse o site do BNDES em www.bndes.gov.br.

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