Estimadas(os) integrantes,

En la calidad de Mandatario de Kieppe, empresa controladora de Odebrecht S.A., vengo a actualizarlos sobre el momento vivido actualmente por nuestro Grupo y sobre modificaciones en la macroestructura de Odebrecht S.A., decididas hoy, 16.12.2019, en reunión de Kieppe, en Salvador (BA).

Las negociaciones con los principales acreedores del Plan de Recuperación Judicial (“PRJ”) de Odebrecht S.A. y de otras 19 holdings no operativas de su estructura societaria avanzaron constructivamente. Tenemos, por tanto, la legítima expectativa de que la aprobación del plan ocurra en las próximas semanas.

Con la esperada aprobación del plan y su posterior homologación por la Justicia, concluiremos un ciclo fundamental para la supervivencia del Grupo Odebrecht, que alcanzará la estabilidad financiera mediante una holding sin deudas contraídas y sin garantías otorgadas para sus empresas operativas. Estas empresas pasarán a tener niveles de apalancamiento y capacidad de amortización de deudas compatibles con su potencial de generación de caja y de resultados, sin necesidad de apoyo del accionista controlador, ya sea por aportes o por emisión de garantías financieras.

En este nuevo contexto, cumplidas las etapas finales de aprobación del plan de recuperación judicial, Odebrecht S.A. pasará a concentrarse en la importante fase de ejecución del plan a ser aprobado por sus acreedores, con enfoque en las prioridades alineadas como direccionamiento estratégico, y presentadas el día 13 de diciembre, en el encuentro anual de Odebrecht S.A., realizado en São Paulo, con la presencia de accionistas, consejeros, líderes y equipos de las empresas operativas y auxiliares, y de la holding.

Este es el Direccionamiento Estratégico:

1- Recuperación de valor en Braskem y creación de valor en Atvos y Ocyan;

2- Conclusión de la reestructuración financiera en OEC y aceleración de su capacidad de conquista de nuevos proyectos en Brasil y en el exterior;

3- Conclusión de los desinversiones de activos en OTP y en OLI;

4- Conclusión de la reestructuración financiera de OR y retomada de su crecimiento, con enfoque en los mercados inmobiliarios de São Paulo y Bahía;

5- Reestructuración de la macroestructura de la holding Odebrecht S.A., adecuando aún más su tamaño para que sea al mismo tiempo austera y eficiente en su papel cada vez más estratégico y menos operativo.

Para la superación de estas prioridades, Kieppe decidió hoy, en la reunión de Salvador, implementar las siguientes modificaciones en la macroestructura de Odebrecht S.A., que serán formalizadas en los necesarios actos societarios en curso:

– José Mauro Carneiro da Cunha pasará a ser el Presidente del Consejo de Administración de Odebrecht S.A. (“PCA-ODB”), en sustitución a Ruy Sampaio;

– Ruy Sampaio pasará a ocupar el cargo de Director Presidente de Odebrecht S.A. (“DP-ODB”), en sustitución de Luciano Guidolin;

– Luciano Guidolin concentra su contribución como consejero en consejos de administración de empresas operativas y controladas del Grupo Odebrecht.

Le agradezco a José Mauro por su confianza en asumir este importante desafío, en lo que se configura un momento histórico en los 75 años de existencia de Odebrecht. Por primera vez en nuestra historia, tenemos a un consejero independiente ocupando la posición de PCA-ODB. Es otra demostración del compromiso del accionista controlador con la independencia y la profesionalización de la gestión del Grupo Odebrecht.

Le agradezco a Ruy Sampaio por su disposición de asumir esta nueva misión en el Grupo. Tengo la convicción de que Ruy, con su experiencia y competencia comprobadas principalmente en las cuestiones financieras y estratégicas, es la persona correcta para actuar como DP-ODB en este nuevo momento de Odebrecht S.A..

En especial, le agradezco a Luciano Guidolin, que con resiliencia y competencia supo construir en estos últimos dos años las condiciones para cerrar la página de la reestructuración financiera, tan necesaria para permitir nuestra concentración, a partir de ahora y más que nunca, en el desafío que es la esencia de nuestra cultura y que estimula el orgullo de formar parte de Odebrecht: nuestra capacidad de servirle con excelencia a los clientes y a las comunidades, entregando obras, productos y servicios con calidad y eficiencia. A Luciano le corresponde la misión de contribuir con los Negocios para el éxito de la ejecución del Plan de Recuperación, cuando sea aprobado, anticipando la generación de resultados que nos colocarán nuevamente en el rumbo del crecimiento y de la perpetuidad del Grupo.

Muchas gracias a cada uno de ustedes, integrantes, que contribuyeron desempeñando con dedicación y competencia sus Programas de Acción, lo que nos permitió llegar, en este fin del 2019, con las bases preparadas para el inicio de un nuevo ciclo. Ustedes serán protagonistas de la retomada de crecimiento del Grupo a partir del 2020, aprovechando y desarrollando nuevas oportunidades de negocios en Brasil y en los demás países donde actuamos.

Le corresponde a nuestra renovada generación de líderes y a sus equipos en todos los Negocios comprobar nuevamente nuestro espíritu emprendedor con la conquista de clientes y la demostración de nuestra reconocida capacidad de realizar y entregar.

Tengo la convicción de que, con esta determinación y confianza para enfrentar los desafíos, unidos por la práctica de nuestra cultura empresarial y actuando siempre con ética, integridad y transparencia, tendremos éxito en esta nueva andanza.

Cuento con todos ustedes. Estoy seguro de que juntos, contribuyendo con la formación e integración de los más de 47% de jóvenes con menos de 35 años que son integrantes de nuestro Grupo, estaremos creando la nueva base intangible en la dirección del rumbo SOBREVIVIR, CRECER y PERPETUAR.

Que la Visión 2030, a ser construida y revelada por ustedes en el primer semestre del próximo año, conforme el compromiso de la reunión del pasado día 13, marque el inicio de este nuevo ciclo.

Les deseo a ustedes y a sus familias Felices Fiestas y un 2020 de mucha salud y realizaciones.

Un abrazo,

Emilio Odebrecht

Mandatario de Kieppe